ფილმში მოთხრობილია ამერიკული პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვან პერიოდზე–ხმების გადათვლაზე 2000 წლის არჩევნების შემდეგ.მოქმედება ფლორიდაში ხმების გადათვლის შედეგად განვითარებული მოვლენებით იწყება და ჯორჯ ბუშის გამარჯვების დამამტკიცებელი უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მთავრდება.
გენრი – ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბავშვთა მწერალია. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მას ბავშვები უყვარს. ყველაფერი იცვლება, როდესაც ის ახალგაზრდა და სიმპატიურ გოგონა – ილუსტრატორს გაიცნობს, რომელმაც გენრისთან ერთად ახალ წიგნზე უნდა იმუშაოს .
როდესაც ცნობილი პროდიუსერი კვდება, მუსიკოსები რომლებიც მან ”შექმნა” გადაწყვიტავენ ერთობლივი კონცერტი ჩაატარონ გარდაცვლილი მასწავლებლის საპატივცემულოდ. მათი გამოსვლები ახალი მუსიკალური ცხოვრების დაწყებას ეძღვნება...
იმ დროს, როგორც ყველა კეთილშობილად აღზრდილი საშუალო სკოლის დამთავრებულები კოლეჯში გაემარნენ, ჩვენმა გმირებმა ენიდიმ და რებეკამ გადაწყვიტეს, რომ სწავლის გაგრძელება – ეს ძალიან მოსაწყეენი საქმეა და დროის უსარგებლო ხარჯვაა. ბევრად უკეთესია დაისვენო საკუთარი სიამოვნებისთვის; გაიხედ–გამოიხედო, რა და როგორ; და, რა თქმა უნდა, იჭორაო ყველაზე ვისზეც შეიძლება.
ჯერი ველბახი ღებულობს ორ ურთიერთდაუშვებელ ულტიმატუმს ერთ დღეს. მის კრიმინალურ ბოსს უნდა, რომ ჯერი მექსიკაში გაემგზავროს ძვირფასი ანტიკვარული პისტოლეტის ჩამოსატანად, რომელსაც "მექსიკელს" ეძახიან, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას პრობლემები შეექმნება. მის მეგობარ ქალს სამანტას უნდა, რომ მან თავი დაანებოს კრიმინალურ ბიზნესს. ჯერი გადაწყვეტს, რომ ჯობია ცოცხალი და უვნებელი დარჩეს და სამანტასთან ნაჩხუბარი იყოს, ვიდრე პირიქით, და მიემგზავრება სამრეთ საზღვრისაკენ. პისტოლეტის პოვნა არც ისე ძნელი აღმოჩნდა, მაგრამ დანიშნულ ადგილამდე მიტანა - ეს უკვე სულ სხვა საქმეა. შესაძლებელია, რომ პისტოლეტს წყევლა ადევს, და ჯერის ამის დაჯერების მიზეზიც გაუჩნდება, როდესაც სამანტას მძევლად დაქირავებული მკვლელი აიყვანს, რომელსაც, როგორც ამბოს, მხოლოდ ერთი რამ სურს - პისტოლეტის თავის ადგილზე დაბრუნება...
ისტორია ღმერთით დავიწყებულ მიწაზე, რომელიც მოჭრილია სამყაროსგან. ერთადერთი ხმა საყოველთაო სიჩუმეში- ეს არის შორს მიმავალი მატარებლების უკანასკნელი კვნესა, რომელთაც მიჰყავთ სასიკვდილოდ განწირებულები. იმისთვის, რომ ამ საშინელ, უკუღმა გადმოტრიალებულ სამყაროში ადამიანებმა შეიტყონ სიმართლე, აუცილებელია ტყუილი. მაგრამ ის ვინც მოიფიქრებს გადამრჩენ ტყუილს, შესაძლებელია დაუჯდეს ის სიცოცხლის ფასად...
მეცნიერს ედდი ჯესაპს სჯერა, რომ აზროვნების მდგომარეობის ცვლილება ისევე რეალურია, როგორც ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა. ჰალუცინოგენური პრეპარატების მოქმედების ქვეშ ის თიშავს გრძნობათა ორგანოებს და იკვლევს სხეულის რეაქციასა და შეცვლილ მდგომარეობას...