ფსბ-ს აგენტები ჯო და კეტრინი უცნაური მკვლელობების სერიას იძიებენ. ყველა დანაშაულს აერთიანებს რაღაც ზებუნებრივი. სერიული მკვლელი ყოველ ჯერზე ნაბიჯით წინაა საუკეთესო გამომძიებლებზე. აგენტები დახმარებისათვის სპეცსამსახურების ანალიტიკოს, პენსიაზე გასულ დოქტორ ჯონ კლენსის მიმართავენ, რათა ის დამნაშავის პოვნაში დაეხმაროს. ჯონი მალე ხვდება, რომ მისი მოწინააღმდეგე მასზე გაცილებით ჭკვიანია.
ზაკი, ტყეში სეირნობისას ორ დაკარგულ კოკერ-სპანიელს პოულობს და სახლში მიყავს... სახლში ირკვევა, რომ ძაღლებს განკურნების ჯადოსნური ძალა აქვთ, რაც სერიოზულად ცვლის პატარა ქალაქის ცხოვრებას...