დედის გარდაცვალების შემდეგ ბილი კლარკმა გადაწყვიტა წაიყვანოს უმცროსი და ელისაბეტი, რომელიც დაავადებულია შიზოფრენიით, საკუთარ სახლში. ბილის ოჯახი - ქმარი, თინეიჯერი ვაჟი, პატარა ქალიშვილი და თავად ბილი - ცდილობენ ყველაფერი გააკეთონ, რათა ელიზაბეტმა იგრძნოს თავი კომფორტულად…
ყველაფერი იმით იწყება, რომ ადგილობრივი პროკურორის მოადგილე დეივ დაგლასი საქმის გამოძიებას იწყებს. ეს საქმე ლაბორატორიასთან არის დაკავშირებული, რომელშიც ცხოველებზე ცდებს ატარებენ. სამუშაოს შესრულების დროს მასზე გასაიდუმლოებულმა საოცარმა პრეპარატმა იმოქმედა, რომელიც გენების მუტაციას იწვევს. ამის შედეგად დეივი ძაღლი ხდება; ეს ძალიან უშლის ხელს მის კარიერას, მაგრამ ამავე დროს ეხმარება მას უკეთ გაიცნოს თავისი ოჯახი და თავისი თავი...
პატარა ჩრდილოეთამერიკულ ქალაქში შობის წინა დღეებში გამოცხადებულია სამხედრო მდგომარეობა: ერთერთმა მაცხოვრებელმა გადაწყვიტა თავისი სახლი ილუმინაციით მოერთო, რისი ნახვა კოსმოსიდანაც კი შესაძლებელი გახდებოდა. ეს არ მოეწონათ თანასოფლელებს და განსაკუთრებით მის უახლოეს მეზობელს.