ფრანცისკო დე გოია-ი-ლიუსიენტესი, დიდი მხატვარია ოფიციალური ფერწერის სტატუსში ესპანეთის მეფე კარლოს IV კარზე, აღმოჩნდება ინიესის მონაწილეობით სკანდალში ჩათრეული. ინიესი - მდიდარი ვაჭრის ქლიშვილი და გოიას მუზაა. უდანაშაულო ქალს საპყრობილეში გამოამწყვდევენ. ამ საშინელი ინციდენტის შემდეგ სასოწარკვეთილი ხელოვანი იძულებულია მამა ლორენცოს მიმართოს...მაგრამ გავა 25 წელი და სიტუაცია კოორდინალური გზით შეიცვლება...
ფილმი რეალური მოვლენების საფუძველზეა გადაღებული. 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების დროს მიუნჰენში პალესტინის ტერორისტულ დაჯგუფებამ, ცნობილმა როგორც ”შავი სექტემბერი”, თერთმეტი ისრაელი ატლეტი მძევლებად აიყვანა, შემდეგ კი დახოცა... შურის საძიებლად და სიმართლის აღსადგენად ისრაელის მთავრობამ მოსსადის აგენტებს გამოაგზავნის. მათი დავალება ჩადენილი დანაშაულის შემსრულებლების პოვნა და განადგურებაა. მოსსადის აგენტი მიაგნებს ტერორისტების კვალს მიუნჰენის აეროპორტში...
უზარმაზარი ვირტუალური სამყაროს, აქსის მწვერვალზე, სადღაც ღრუბლების მიღმა კაენას სოფელი არსებობს. მისი მაცხოვრებლებიდან არცერთს დაუტოვებია მისი საზღვრები. მაგრამ გოგონა თვლის, რომ ახლოს არსებობს უამრავი სამყარო და ის ყველასგან განსხვავდება. ის მამის მოგზაურობაში მიემართება და ხვდება უცნაურ სამყაროში, სადაც უამრავი უცნაური არსება ბინადრობს!.. მან უნდა გაიგოს საიდუმლო, რომელიც უამრავი საუკუნეა ინახება!
მიუხედავად იმისა, რომ ცივი ომი უკვე დიდი ხანია დამთავრებულია, საიდუმლოდ დაქირავებული ბოევიკები, ვისი ჩვევები თვალთვალში თითქმის ლეგენდარულია, რჩებიან საჭიროები მსოფლიოს ახალი წესების მიუხედავად და ყოველთვის შოულობენ მაღალანაზღაურებად სამსახურს.
1327 წელი. ახალგაზრდა მორჩილი ადსოს საზოგადოებაში ფრანცისკანელი ბერი ვილიამ ბასკერვილი იძიებს ბერების ტრაგიკულ სიკვდილებს იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილას განლაგებულ ბენედიქტის მონასტერში. ამ სიკვდილების უკან საშინელი საიდუმლო ინახება...
1940 წელი. ფაშისტების მიერ საფრანგეთის ოკუპაციის პირველი თვეები. პირენეის მთებში მცხოვრებ ბასკ მეცხვარეს დახმარებისთვის მიმართავენ ფრანგული დაუმორჩილებლობის წევრები. მთებს იქით, შედარებით უსაფრთხო ესპანეთში გადასაყვანია ებრაელი პროფესორი ანტიფაშისტი ჯონ ბერგსტონი. ბასკი დაეთანხება მათ შემოთავაზებაზე და ამ რთული დავალების შესასრულებლად მოითხოვს 5000 პესეტს. სიტუაციას გაართულებს ის ფაქტი , რომ ბოლო მომენტში პროფესორი გადაწყვიტას თან წაიყვანოს თავის ოჯახიც.