ახალგაზრდა ქარიზმატულ ირლანდიელ გიტარისტს და ამერიკელ ვიოლონჩელისტს პრესტიჟული ოჯახიდან შეუყვარდათ ერთმანეთი. ნიუ–იორკში ჯადოსნური შეხვედრის შემდეგ, გარემოებები მათზე ძლიერი აღმოჩნდება და ისინი იძულებულები არიან დაშორდნენ ერთმანეთს. გაჩენილი ბავშვი, ავგუსტ რაში, ასევე გარემოებათა უბედური განვითარებების გამო აღმოჩნდება ნიუ–იორკის ერთერთ თავშესაფარში. თორმეტი წლის შემდეგ ავტუსტ რაში, საოცარი ნიჭით დაჯილდოებული მუსიკოსი, იწყებს მშობლების ძებნას. ერთადერთი საშუალება ამის განსახორციელებლად არის მისი მუსიკა..
ჯოში და სემი ამერიკაში მოგზაურობდნენ მანქნით. ისინი ეძებდნენ ხვეულთმიან ახალგაზრდა ქერა გოგონას წითელ ქუდში. ძმებმა იცოდნენ, რომ ლამაზმანს "თავისუფლება" ჰქვია და რომ ის სინამდვილეში ამ ქვეყანაში უცხო ცივილიზაციას წარმოადგენს. ჯოშუამ დაარწმუნა თავისი უმცროსი ძმა, რომ ს.ე.მ. – არაა უბრალო სახელი...