ფილმის მოქმედება პენსილვანიის შტატის პატარა ქალაქში ხდება.ექვსი ადამიანი ზებუნებრივი ქარიშხლის ხაფანგში აღმოჩნდება,რომელსაც მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი სჭირდება...
სემი და მისი უფროსი ძმა მაიკლი – ამერიკელი მოზარდები არიან, თავისი ტიპიური ამერიკული ინტერესებით. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც ბიჭები დედასთან ერთად წყნარ ქალაქში სანტა კარლაში გადავლენ საცხოვრებლად, კალიფორნიის შტატში, ყველაფერი ირგვლივ საიდუმო გზით შეიცვალება. მაიკლი უცნაურად იცვლება, და მის დედას აშინებს შვილის ასეთი მოულოდნელი გარდაქმნა...