თიმი ტიორნერი აღარ არის 10 წლის ბიჭუნა, ის უკვე 23 წლის გახდა! მისი უცნაური განვითარების მიზეზი ის არის, რომ მას არ სურს ჯადოსნურ მშობლებთან, კოსმოსთან და ვანდასთან განშორება. ჯადოსნური კანონის მიხედვით: "ის, ვინც იზრდება, ჯადოსნურ მშობლებს კარგავს!"
დედამიწა სრული განადგურების საშიშროების წინ აღმოჩნდა... გიგანტური ასტეროიდი კასანდრა ჩვენს პლანეტას უახლოვდება. მეცნიერების გამოთვლები საშინელ შედეგებს გვაჩვენებს – კატასტროფამდე მხოლოდ რამოდენიმე საათია დარჩენილი! ადამიანებს დრო არ რჩებათ ზომების მისაღებად... მსოფლიოში პანიკამ დაისადგურა... კაცობრიობის აღსასრულის დღე დადგა...
ფროლო წავიდა, კვაზიმოდო რეკავს ზარებს, მისი ახალი მეგობრის ესმერალდას და პობუსის პატარა ვაჟის ზეპარის დახმარებით. როცა ქუასი აჩერებს ცირკის მოგზაურობას, რომელსაც ეშმაკი მაგი საროჩი ხელმძღვანელობს მას უყვარდება მადელინი, საროჩის ასისტენტი.
ჰელ ლარსენი გოგონებს ყოველთვის გარეგნობის მიხედვით აფასებდა. მაგრამ მისი ცხოვრება შეიცვლება ლიფტში მოულოდნელი შეხვედრის შემდეგ – ის შემთხვევით ჰიპნოზის ზემოქმედების ქვეშ მოხვდა... მისი თანამგზავრი მას 'თვალებს გაუხელს' და დააჯილდოვებს ნიჭით, რომლის დახმარებით ის ადამიანების არა გარეგნული სილამაზის ნახვას შეძლებს, არამედ სულიერი.
ცივი ომის' დროინდელი ორმა ბოროტმოქმედმა, ბოროტმა ჯაშუშებმა პოტსილვანიიდან ბორის ბადენოვმა და ნატაშა ფატალმა გააერთიანეს თავისი ძალები თანამედროვე მედია-მაგნატთან - უშიშარ ლიდერთან, რომელიც მსოფლიოს დაბყრობის ცბიერ გეგმებს ამზადებს. ბოროტმოქმედებს ფედერალური ბიუროც ვერ უმკლავდება და დასახმარებლად უშიშარ წყვილს დაუძახებენ - მოლაპარაკე ლოსს და მფრინავ ციყვს როკის. სურათის საფუძველში დევს ცნობილი სატელევიზიო 60-ნი წლების მულტიპლიკაციური სერიალი.
იაკობ სინგერი, რომელიც დაიჭრა ვიეტნამში ბრუნდება სახლში, ნიუ-იორკში. მას არ ასვენებს მოგონებები ვაჟიშვილსა და ომზე. იაკობი ნელნელა კარგავს კონტროლს რეალობაზე. მაგრამ მისი მდგომარეობა ხდება კიდევ უფრო მძიმე, როდესაც ის იგებს რომ მის ფრონტელ მეგობრებს აწუხებთ ასეთივე ჰალუცინაციები.
ედვარდ ლიუისი ფინანსური მაგნატია. ღამის ქალაქში გავლის დროს ის მანქანას ლამაზ ქალს გაუჩერებს. ლამაზმანს ვივიენი ჰქვია და ის მხოლოდ ნაღდ ფულს იღებს. დილით ის ხვდება, რომ არ უნდა მასთან განშორება და სთავაზობს გოგონას მის ოტელის ნომერში დარჩენას კიდევ ცოტა ხანს - დამატებითი ჰონორარისთვის რა თქმა უნდა.... ვივიენი ბრწყინვალების და ტყუილის ზღვაში აღმოჩნდება. ის ითმენს აგდებულ მოქცევას მოწონებული მამაკაცის გულისთვის, რომელიც მისთვის უკვე უბრალოდ კლიენტი არაა...