ავტობოტებმა და დესეპტიკონებმა დატოვეს დედამიწა. ბიზნესმენების და გენიალური მეცნიერების ჯგუფი ცდილობს დახვეწოს ტექნოლოგიები ისე, რომ უცხოპლანეტელების შემოტევის განმეორების შემთხვევაში კაცობრიობას ჰქონდეს საპასუხო იარაღი. ამასობაში დედამიწას უმიზნებს სხვა ძველი და ძლიერი ტრანსფორმერების რასა.
როდესაც პაპი და მისი თანმხლები მდიდრულ სასტუმროში გადაბარგდებიან, მისი პატარა ლეკვი სახელად-როსა თავს მიტოვებულად გრძნობს და პაპიმ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს ლეკვი მისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია.
ფილმი მოგვითხრობს მამაც კურიერზე, რომელიც ცდილობს მიიტანოს ჩემოდანი კრიმინალურ ავტორიტეტთან, რომლის ადგილსამყოფელი არავინ არ იცის. ამ მისიის შესრულებაში მას ხელს უშლიან კორუმპირებული პოლიციელები და კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები...
ორმა განგსტერმა, როდესაც ნარკოდილერი სასიკვდილოდ დასაჯა, ვერც წარმოიდგენდა, რომ შედეგად დიდი პრობლემები შეექმნებოდათ...
მულტფილმის მოქმედება ვითარდება 1954 წელს. მამაცმა სუპერგმირებმა უნდა დაიცვან დედამიწა როგორც მიწიერი ისე კოსმოსური ბოროტი ძალებისგან. სუპერენი, ფლეში, მწავანე ფარანი, ბეთმენი და მრავალი სხვა გმირი სიცოცხლეს სწირავენ მშობლიური პლანეტისთვის...
სასტიკი, ნარკოტიკებით გაჭყეპილი, ის მკვლელობაში დაადანაშაულეს და სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს... მაგრამ სახელმწიფო საიდუმლო სამსახურმა სიკვდილმისჯილი ქალი - პროფესიონალ მკვლელად აქცია...