ღმერთების ომმა გაანადგურა დედამიწა, ხოლო გადარჩენილი იმედგაცრუებულმა ხალხმა ხელშეკრულებას მოაწერეს ელფებთან და ჯუჯებთან. ამან შეწყვიტა ომი, აიძულა ორკების და ბნელ ელფების უკან დახევა ღრმა უდაბნოში. თუმცა, ამ შეთანხმებამ, ცივილიზაციის აღდგენით, გამოიწვია უძველესი ბოროტების აღზევება…