ესპანეთი XVI საუკუნე. ინკვიზიციის ბნელი ეპოქა. შერიფი რუი დე მენდოზა, უდანაშაულოების მამაცი დამცველი, გამოძიებას ატარებს აზნაურების საიდუმლო მკვლელობებზე წყნარ პროვინციალურ ქალაქში. უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ ეს ბოროტება - თვით სატანის გაკეთებულია, და წინასწარ დაუგეგმავი მოვლენები მენდოზას ითრევენ თავის მისტიკურ მორევში, მაგრამ ის მაინც დარწმუნებულია, რომ დანაშაულები - ძლიერი ბოროტმოქმედების ჩადენილია.
24 წლის ბობის მოუკვდა დედა. ყველა თვლის, რომ ის გონებრივად ჩამორჩენილია. მამინაცვალი უცებ მიითვისებს ოჯახურ ბიზნეს და იწყებს ბობის დატერორებას. ის კლავს მის საყვარელ თაგუნიას და ემუქრება მას, რომ გააგზავნის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ბობი ვერ გაუძლებს მის ზეწოლას და გარბის სახლიდან...