ცოდვების ქალაქის ბნელ ქუჩებში დუაიტი აპირებს შური იძიოს ქალზე,რომელმაც მას უღალატა. მისი სახელია ევა ლორდი, ამ დროს კი ნენსი ცდილობს შეეგუოს დეტექტივი ჰარტიგანის სიკვდილს…
ბავშვობის საუკეთესო მეგობრებმა ვილიმ და ემამ დიდი ხანია შეწყვიტეს ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობდა ემა. ვილისთვის ის ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო. დრო და დრო ვილი ფულს ილუზიონისტობით შოულობდა. როდესაც ემას მამა უეცრად ავად გახდება, გოგონა უბრუნდება მშობლიურ ქალაქს, სადაც ის ვილის შეხვდება...
ეს ისტორია ორ მეგობარ მფრინავზეა. ორივეს ცხოვრება მეორე მსოფლიო ომს დაუკავშირდა. მათ გრძნობებს დიდი ვნების ცეცხლი მოედო. ცეცხლი მათთვის მეორე სახლი გახდა. სამყარო დანგრევის პირას იდგა, წარსული მიიმალა ხანძრების ბინდში, და ახლა მომავლისთვის ორივეს უნდა ებრძოლა, ცაზე და დედამიწაზე, მეგობრობაში და მტრობაში...