კოსმონავტების ჯგუფი გამოუცნობი სამყაროს გამოსაკვლევად მიემართება და თავისი ხომალდით დედამიწასთან ახლოს მდებარე შავ ხვრელში შეფრინდებიან. ის მათ საშუალებას მისცემს გადაადგილდნენ წარმოუდგენელ მანძილებზე…
ახალგაზრდა ფსიქიატრი იწყებს მუშაობას ფსიქიატრიულ ინსტიტუტში, მალე ის აღმოაჩენს ცვლილებებს, რომელთა შესახებაც არაფერი ახსოვს.
საიგონი 1952 წელი. გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტი ეგზოტიკური აღმოსავლეთის ერთ–ერთ მხარეში ცხოვრობს. ბედნიერებაც იპოვა, მომხიბვლელი გოგონაც – ფონგის სახით. ახალგაზრდა ამერიკელის პაილას გამოჩენის შემდეგ, რომელიც ადგილობრივი დაპირისპირებებითა და ინტრიგებითაა დაღლილი, ტომასის წყნარი ცხოვრება იცვლება. ტომასისა და ფონგის სასიყვარულო ამბის გაგება კი პაილას აგრესიას იწვევს და ის ტომასის მოწინააღმდეგე ხდება.
სიკვდილის წინ ჯეკ არტურ დობსმა სთხოვა თავის საუკეთესო მეგობრებს მისი ფერფლი უკიდეგანო ზღვის სივრცეში გაეფანტათ. ჯეკი კარგი ბიჭი იყო ამიტომაც ვიკი, ლინი, რეი და ვინსი წავიდნენ იქ სადაც მათ მეგობარს თავისი ფერფლის გაფანტვა სურდა
ეგზოტიკური გარემო, სამბას რიტმები, ზღვის სანაპირო და ლამაზი გოგონები. ძნელია ცოლის ერთგული დარჩე, როდესაც დასასვენებლად რიოში მიემგზავრები. მთვარის შუქით განათებულ სანაპიროზე საცეკვაო რიტმები ხურდება და ორი მეგობრის საოცარი თავგადასავალიც იწყება რიოში...
ეს მხიარული სათავგადასავლო–პაროდიული ლენტა ორ თაღლითზე მოგვითხრობს, რომლებიც ძალაუფლების მწვერვალზე აღმოჩნდებიან კაფირისტანში. ისინი აგგილობრივ მაცხოვრებლებს დაარწმუნებენ, რომ ღვთიური წარმოშობის არიან.