რეჟისორი ჰელ ჰარტლი ათი წლის შემდეგ კვლავ აგრძელებს ფილმ "ჰენრის ფული"-ში დაწყებულ ამბავს. თითქოს და-ძმა გრიმების ცხოვრებიდან სამუდამოდ გაქრა ადამიანი სახელად ჰენრი ფული... ფეის ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოდან მიმართავენ, რათა მან სახელწიფოს საწინააღმდეგო საბუთები მოძებნოს, რომელიც მის ქმარს ეკუთვნოდა. ფეი თანახმაა, ძმის ციხიდან განთავისუფლების სანაცვლოდ...
ერთერთ ცუდ მოღრუბლულ ამინდში ახალგაზრდა ბოდლერების თავს - ვაიოლეტზე, კლაუსზე და მათ პატარა დაზე სანიზე - უბედურება დატრიალდა. საშინელმა ხანძარმა მათ სახლი და საყვარელი მშობლები წაართვა. ობლების ცხოვრებაში მეურვეც გამოჩნდა - გრაფი ოლაფი, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, სულაც არ არის გრაფი, არამედ ბოროტი გენიოსი, მსახიობი და გარდასხვების ოსტატია, რომელსაც საცოდავი ბავშვების მემკვიდრეობის მითვისება სურს.
ათი წლის ანას და ექვსი წლის ბენის ცხოვრებაში იზაბელი გაჩნდა, მათი განქორწინებული მამის საყვარელი. ის ყველაფერს შესაძლებელს აკეთებს იმისათვის, რომ სხვისი ბავშვების სიყვარული დაიბყროს. მაგრამ ჯეკი, მათი ნამდვილი დედა, იყენებს თავის ავტორიტეტს და გავლენას, იმისათვის, რომ ეს არ დაუშვას. სისხლი და ხორცის ხმა აღმოჩნდება იზაბელის სიკეთეზე და მომხიბვლელობაზე ძლიერი.
იშვიათად ხდება, რომ ადამიანები ერთმანეთს სავსებით უხდებიან. ამ საოცარი კომედიის გმირებს გაუმართლად. ჯორჯი და ნინა – შესანიშნავი წყვილია. მათ უამრავი საერთო ინტერესი აქვს, ისინი გიჟდებიან ცეკვაზე და ერთად ცხოვრობენ კომფორტულ ბინაში ბრუკლინში. არსებობს მხოლოდ ორი პატარა პრობლემა. პირველი: ნინა ფეხმძიმედაა და სურს, რომ ჯორჯი მისი ბავშვის მამა გახდეს. და მეორე: ჯორჯი – ცისფერია.