პირველი — ახლახანს გამოსული ციხიდან უცნაური, მეორე — პატარა ქალაქში შერიფი, რომელიც ეხმარება თავის ყრუ-მუნჯ პატარძალს. ისინი არიან ძმები, რომლებიც ერთმანეთისთვის სიტყვებს ვერ პოულობენ. ურთიერთობის აღდგენაში დაეხმარა ბუნებაში გასვლამ, მაგრამ ამ გეგმების ასრულებას ხელს უშლის განრისხებული დათვი...
პირველი — ახლახანს გამოსული ციხიდან უცნაური, მეორე — პატარა ქალაქში შერიფი, რომელიც ეხმარება თავის ყრუ-მუნჯ პატარძალს. ისინი არიან ძმები, რომლებიც ერთმანეთისთვის სიტყვებს ვერ პოულობენ. ურთიერთობის აღდგენაში დაეხმარა ბუნებაში გასვლამ, მაგრამ ამ გეგმების ასრულებას ხელს უშლის განრისხებული დათვი…
კუნძულზე, სადაც საიდუმლო ამერიკული სამხედრო ბაზაა განთავსებული, მახლობლად ჩამოვარდება ტურისტული თვითმფრინავი. ყველა მგზავრი, გარდა პილოტის გადარჩება, თუმცა მათი უბედურება ამით არ მთავრდება…
კამელოტის დაცემის შემდეგ ოცი წელია გასული. მერლინი მოხეტიალე ცხოვრებას ეწევა. მას ზედმეტსახელად ტყის კაცი შეარქვეს. ახალგაზრდა რაინდები, რომლებსაც არ სურთ ახალი კამელოტის მბრძანებლის მორჩილებაში ყოფნა, მერლინის მოსაძებნად მიდიან. რაინდებმა მას დახმარება უნდა სთხოვონ.