მუსიკალური ზღაპარი გობლინებზე, ელფებზე და ფერიებზე, გადმოცემული ბოლო 6 ათწლეულის პოპულარული მელოდიების ფონზე…
ფილმის სიუჟეტის გმირია ერთი მსახიობი, რომელსაც ელოდა დიდი და თავბრუდამხვევი კარიერა კინოში, მაგრამ სერიოზულმა ფსიქიკურმა აშლილობამ, ხელი შეუშალა მას წინსვლაში…
ფილმი ეფუძნება რეალურ მოვლენებს, რომელიც მოხდა 1970-იან წლების ბოლოს, ეს ამბავი მოგვითხრობს გეი-წყვილზე, რომლებიც აღსაზრდელად აიყვანენ ბიჭუნას დაუნის სინდრომით, რომელზეც უარს ამბობს ნარკომანი დედა…
ალი ახალგაზრდა ამბიციური გოგონაა პატარა ქალაქიდან, არაჩვეულებრივი ხმით, რომელმაც ახლახანს დაკარგა მშობლები. მარტო დარჩენილი დიდ ქალაქ ლოს-ანჟელესში მიემგზავრება და სამუშაოს იწყებს ტესთან, კლუბ "ბურლესკში". სულ მცირე დროში პოულობს მეგობრებს, თაყვანისმცემლებს და დიდ სიყვარულს... მაგრამ არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ზღაპარი გაგრძელდეს სამუდამოდ?.. მისი ხომ უამრავ ადამიანს შურს.
მასკა ბრუნდება.ათწლეულების შემდეგ ლეგენდარული მასკა ლოკი მოხდება კარიკატურისტის ტიმ ევერის ხელში, ვისი ახალშობილ ვაჟიც ზებუნბრივი ნიჭითაა დაჯილდოვებული. პატარა ძაღლტან ერთად მასკის ფანტასტიურ შესაძლებლობებს გამოცდის და ყველაფერს ტავდაყირა ატრიალებს. ნამდვილი პრობლემები ჩნდება, როდესაც თვითონ ლოკი, ეშმაკობის ღმერთი, მიემართება მაგიური მასკის საძებნელად, და რომელიც მზადაა ყველაფერზე წავიდეს მის დასაბრუნებლდ.